Das Analysehaus FondsMedia hat vergangene Woche eine Studie zur Wirtschaftlichkeit nachhaltig gebauter und bewirtschafteter Immobilien veröffentlicht. Die
Analysten kommen zu dem Ergebnis, dass sich
Green Buildings sowohl
für Mieter wie Investoren rechnen, da sie im Vergleich zu konventionellen Immobilien
kontinuierliche Kostenvorteile, höhere Mieterträge und
höhere Immobilienwerte erzielen. In Zeiten des Klimawandels seien Investments in die Energieeffizienz von Gebäuden daher nicht nur
ökologisch notwendig, sondern Green Buildings käme aufgrund ihres deutlich wirtschaftlicheren Betriebs auch eine
zukunftsweisende Bedeutung in der Immobilienökonomie zu.
Die FondsMedia-Studie zeigt, dass die
Kostenersparnis moderner Bürogebäude dieser Bauart bei den Faktoren Energie, Wasser, und Abfallentsorgung
bei durchschnittlich 30 bis 33 % liegen. Den bei Green Buildings
höher ausfallenden Initialkosten stünden
innerhalb von 20 Jahren zehn Mal höhere Kostenersparnisse gegenüber. Zudem ließen sich Green Buildings besser vermieten, ihre Auslastung steige bis zu 10,7 % und der Mietzins erhöhe sich um bis zu 13,1 % im Vergleich zu konventionellen Gebäuden. Die
Kombination aus einem
hohen Vermietungsstand und
überdurchschnittlichen Mieterlöse wirkten sich auf den Immobilienwert aus: Dieser läge bei den untersuchten Öko-Objekten um zehn Prozent über dem von Standardimmobilien.
Der
Holland 69 von Wölbern Invest bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine Neubaubüroimmobilie in der niederländischen
Metropole Rotterdam zu investieren. Als angehendes zertifiziertes Green Building folgt die Immobilie dem
Trend der Nachhaltigkeit und setzt auf
Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz. Die Fondsimmobilie liegt im gefragten Büromarkt Alexanderpolder/Oosterhof einer begehrten und etablierten Bürolage in einem Büropark im Nordosten von Rotterdam. Aufgrund der sehr guten Lage und der hervorragenden Anbindung an das Zentrum und an den Flughafen Schiphol gilt dieses Gebiet als bevorzugter Standort internationaler Großunternehmen wie zum Beispiel Coca Cola, E.ON und Ernst & Young. Die Immobilie liegt strategisch günstig direkt an der Autobahn A 20 (Verbindung zwischen Rotterdam und Gouda) und ist gut per PKW und öffentlichem Nahverkehr erreichbar.
Das
derzeit in Bau befindliche Green Building wird voraussichtlich
im dritten Quartal 2011 fertig gestellt. Mit Fertigstellung wird das circa 8.918 Quadratmeter große Grundstück eine Büroimmobilie mit einer Bürofläche von circa 26.114 Quadratmetern sowie drei Gebäudekomplexen mit jeweils 15, 8 und 6 Geschossen beherbergen. Auf dem Grundstück entstehen neben der Immobilie voraussichtlich 440 Parkplätze.
Jeder Gebäudeflügel besitzt einen eigenen Versorgungskern, in dem die Aufzüge, Sanitäranlagen, Küchen sowie Treppenhäuser und Abstellräume untergebracht sind. Damit können die
Gebäudeteile unabhängig voneinander, gegebenenfalls etagenweise, vermietet werden.
Das Gebäude soll bei Fertigstellung die Anforderungen an Nachhaltigkeit erfüllen und zu den Top-Ten-Green-Buildings der Niederlande zählen. Es wird über nachhaltige Energiequellen wie z.B. ein Akquifer als Wärme-Kälte-Speicher, eine qualitativ hochwertige Wärmeisolation, Solarzellen auf Fassade und Dach und Tageslichtkontrollen verfügen. Damit kann die Immobilie energieeffizient bewirtschaftet werden und es können deutliche Einsparungen bei den
Nebenkosten erzielt werden. Es wurde
kaufvertraglich vereinbart, dass die Immobilie nach Fertigstellung einen
Mindeststandard an Nachhaltigkeit aufweist, der
gemessen am „Greencalc+“-Index einen Wert von mindestens 204 MIG-Punkten (Milieu-Index-Gebouw) beträgt.
Der
Mieter N.V. Eneco ist Teil des Konzerns Eneco Holding N.V. Der Konzern ist
einer der drei führenden Energieanbieter der Niederlande, beschäftigt
circa 7.000 Angestellte und unterhält Geschäftsbeziehungen zu rund zwei Millionen Privat- und Geschäftskunden. Die Konzernzentrale befindet sich in Rotterdam. Innerhalb des Konzerns ist N.V. Eneco verantwortlich für die Produktion, den Handel und die Versorgung mit Energie. Bei der Versorgung mit Elektrizität wird ein
Anteil von 21 % am niederländischen Privatkundenmarkt gehalten, bei der Gasversorgung beträgt der
Anteil 22 %. Die Konzernanteile werden von insgesamt 61 niederländischen Gemeinden gehalten. Die Ratingagentur Dun & Bradstreet bescheinigte dem Mieter N.V. Eneco im Oktober 2009 eine
sehr gute Bonität und ein
minimales Ausfallrisiko und Standard & Poor's bescheinigte im Dezember 2009 dem Gesamtkonzern eine gute Fähigkeit, finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Der
Mietvertrag beginnt voraussichtlich am
1. Juli 2011, spätestens jedoch mit der Übergabe der Immobilie an den Mieter und endet
nach zehn Jahren. Der Mieter hat
zwei Verlängerungsoptionen um jeweils fünf Jahre. Anschließend verlängert sich die Laufzeit um jeweils weitere fünf Jahre, sofern der Vertrag nicht von einer der Mietparteien gekündigt wird. Die jährliche Nettomiete beträgt laut Mietvertrag 5,7 Millionen
Euro und ist vierteljährlich im Voraus zu zahlen. Der Mietvertrag ist indexiert. Es erfolgt eine
jährliche Anpassung auf Basis des niederländischen Verbraucherpreisindexes.
Das
Investitionsvolumen liegt bei
102,76 Millionen Euro, der
Eigenkapitalanteil beträgt
47,2 Millionen Euro.
Anleger können sich mit
mindestens 10.000 Euro zuzüglich 5 %
Agio beteiligen. Zwei Einzahlungsmodelle sind möglich –
Einmalzahlung oder
Ratenzahlung. Entweder die gesamte Zeichnungssumme wird innerhalb von zehn Tagen nach Annahmeerklärung eingezahlt oder 30 % der Zeichnungssumme werden innerhalb von zehn Tagen nach Zugang der Annahmeerklärung eingezahlt und die verbleibenden 70 % in zehn gleichen Teilbeträgen. Die Raten sind jeweils zum 25. des Monats zu leisten, beginnend zum 25. des der Annahme folgenden Monats.
Ab 2012 werden
Auszahlungen in Höhe von 6 % pro Jahr prognostiziert. 2011 erfolgt eine zeitanteilige
Auszahlung von 6 % ab dem geplanten Übernahmedatum der Fondsimmobilie. Einschließlich des Erlöses aus dem Verkauf werden
Gesamtauszahlungen von circa 175 % erwartet.
Wölbern Invest ist das
Emissionshaus der Hamburger Wölbern Group. Seit 1993 hat die Wölbern Group 90
Fonds mit einem
Eigenkapital von rund 1,7 Milliarden
Euro und einem Investitionsvolumen von rund 3,4 Milliarden
Euro platziert. 95 Prozent der Wölbern-Fonds liegen im Plan oder darüber. Das unabhängige Analysehaus FondsMedia bescheinigt dem laufenden Immobilienportfolio eine
"robuste wirtschaftliche Performance": "Den Anspruch überdurchschnittlich sichere
Immobilienfonds zu emittieren, hat Wölbern Invest mit Bravour in die Tat umgesetzt."
Wölbern Invest ist ein
Emissionshaus mit ausgewiesener
Expertise als Holland-Pioneer. 2009 konnten vier Hollandfonds geschlossen werden. Darüber hinaus erhielt Wölbern Invest von
FondsMedia das Prädikat
"Outperformer" für die Hollandfonds, da die
Fonds in der Vergangenheit einen 25 % höheren Ertrag bei niedrigerem Risiko als Wettbewerbsfonds aufwiesen.
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